DIC Asset AG: Unternehmensanleihe bis 100 Mio. Euro zu 5,875 Prozent

Der Ausgabepreis beträgt 100 Prozent des Nennbetrages. Die Zeichnungsfrist läuft vom 5. bis zum 11. Mai 2011 und kann bei Überzeichnung vorzeitig beendet werden. Die Erstnotiz ist für den 16. Mai 2011 vorgesehen. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots privaten und institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich angeboten. Sie können in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden und werden in den Freiverkehr der Deutsche Börse AG (Segment Entry Standard für Anleihen) einbezogen.

Die DIC Asset AG ist das erste börsennotierte Immobilienunternehmen in Deutschland, das dem Kapitalmarkt eine solch großvolumige Unternehmensanleihe anbietet. Für die Gesellschaft stellt die Anleihe eine zusätzliche flexible und attraktive Möglichkeit der Fremdfinanzierung dar, die über das klassische Hypothekendarlehen hinausgeht und es ergänzt. Die DIC Asset AG hatte sich im März dieses Jahres durch eine fünffach überzeichnete Kapitalerhöhung über 50 Mio. Euro neue Eigenmittel beschafft. Die neuen Mittel – sowohl aus der Kapitalerhöhung als auch aus der Platzierung der Anleihe – sind vor allem dafür vorgesehen, schnell und flexibel auf attraktive Kaufgelegenheiten am Markt reagieren zu können. Damit generiert die DIC Asset AG weiteres Wachstum, das zu höherem Vermögen und zusätzlichen Erträgen führt.

Die Anleihe bietet eine attraktive Möglichkeit, sich am Erfolg der DIC Asset AG zu beteiligen: Die DIC Asset AG erwirtschaftet mit einem ausgewogenen Immobilien-Portfolio (betreutes Immobilienvermögen über drei Milliarden Euro) seit Jahren stabile Erträge und Gewinne. Hauptursache für den Erfolg ist ein eigenes Asset- und Propertymanagement, mit dem sie von sechs Standorten in Deutschland aus in geografischer Nähe zu ihren Mietern eine professionelle Objektbetreuung und
-vermietung gewährleistet. Das Unternehmen ist solide und hat erst jüngst seinen Verschuldungsgrad signifikant reduziert sowie die Eigenkapitalbasis gestärkt. Ein zuverlässiger Cashflow resultiert aus den kontinuierlichen Mieteinnahmen der DIC Asset AG. Diese ergänzt eine planmäßige Verkaufsstrategie, die geschaffene Wertsteigerung strategisch realisiert.

Drei Faktoren charakterisieren die positive Vermietungs-Situation und Stabilität des Geschäftsmodells: Die Immobilien befinden sich in attraktiven und marktgerechten Lagen ausschließlich in deutschen Städten. Sie sind in einem guten Zustand und auf die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtet. Die sehr breite Mieterbasis der DIC-Immobilien zeichnet sich durch eine gute Bonität aus und die Mietverträge haben langfristige Laufzeiten von durchschnittlich mehr als fünf Jahren; rund 22 Prozent der Mieteinnahmen stammen beispielsweise von Mietern des öffentlichen Sektors.

Bedingt durch ihre Börsennotierung sowie ihre SDAX-Zugehörigkeit unterliegt die DIC Asset AG hohen Transparenzstandards. Eine quartalsweise und umfangreiche Berichterstattung über die Finanzergebnisse ermöglicht eine enge Überwachung und regelmäßige Kontrolle des Geschäftsverlaufs. Aus diesem Grund ist für diese Anleihe im Rahmen der Notierung an der Deutschen Börse in Frankfurt auch kein Rating erforderlich. Zudem genießt die DIC Asset AG über ihre mehrjährige Zugehörigkeit zum SDAX sowie zum etablierten europäischen Immobilienindex EPRA hohes Vertrauen bei deutschen und internationalen Investoren.

Interessierte Anleger können die Schuldverschreibungen über ihre Haus- oder Direktbank am Börsenplatz Frankfurt sowie über den globalen Koordinator und Bookrunner Berenberg Bank, Hamburg, und den Co-Manager Solventis Wertpapierhandelsbank, Düsseldorf, zeichnen. Aufgrund einer bindenden Zusage beider Banken im Übernahme- und Platzierungsvertrag ist ein Platzierungsvolumen von mindestens 60 Mio. Euro gesichert. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und steht auf der Internet-Seite der Gesellschaft zur Verfügung.

Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Mit der DIC-Anleihe investieren Anleger in ein seit Jahren kontinuierlich ertragsstarkes und innovatives Immobilienunternehmen, das ausschließlich in Deutschland investiert ist, dem europaweit stabilsten Gewerbeimmobilienmarkt.“