Commerz Real platziert temporär erworbene Amprion-Anteile vollständig an institutionelle Investoren aus

Die Commerz Real hat die im Zuge der Konsortialbeteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion zunächst auf ihre eigenen Bücher genommenen Anteile im Volumen von 120 Millionen Euro vollständig an institutionelle Investoren ausplatziert. Auch die über das Konsortium indirekt vom ehemaligen Amprion-Alleineigentümer RWE gehaltenen Anteile in Höhe von 100 Millionen Euro wurden von der Commerz Real auf institutionelle Investoren übertragen. Somit befinden sich nunmehr 74,9 Prozent des Amprion-Kapitals im Eigentum des Investorenkonsortiums, dem große Kapitalsammelstellen aus den Bereichen Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen sowie kirchliche Versorgungseinrichtungen angehören.

„Wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass die in dieser Form in Deutschland bislang einmalige Transaktion bei institutionellen Investoren auf großes Interesse stoßen würde. Die Nachfrage hat das Angebot dann auch tatsächlich deutlich überstiegen“, sagt Michael Bücker, Vorstandssprecher der Commerz Real AG. „Zwei Drittel des Konsortialvolumens waren bereits bei der Ankündigung der Transaktion im Juli 2011 kontrahiert. Dass wir die Ausplatzierung der verbliebenen Anteile binnen weniger Monate abschließen konnten, hat uns nicht nur in der positiven Markteinschätzung bestätigt, sondern auch die Strukturierungs- und Platzierungsstärken der Commerz Real in diesem Segment deutlich gemacht“.
Der Kaufpreis für die 74,9-prozentige Amprion-Beteiligung belief sich auf rund 700 Millionen Euro. Mit diesem Infrastrukturfonds erschloss die Commerz Real ihren institutionellen Investoren eine neue Assetklasse.

„Das von Amprion betriebene Höchstspannungsnetz soll weiter ausgebaut werden, um die Ziele der Energiewende und die Integration der Erneuerbaren Energien zu unterstützen. Es bestehen darum umfassende Investitionserfordernisse, für die mit der Übertragung auf eine finanzstarke Investorengemeinschaft eine langfristig solide Basis geschaffen wurde“, erläutert Erich Seeger, im Vorstand der Commerz Real AG u.a. für die Konzeption und den Vertrieb institutioneller Anlageprodukte verantwortlich. „Regulierte Infrastruktur-Assets sind für institutionelle Investoren wegen stabiler Cashflows und geringer Korrelation zu anderen Assetklassen gerade im aktuellen Marktumfeld von besonderem Interesse. Darum arbeiten wir auch bereits an einem Nachfolgeprodukt“.